«کارگاه جان هابز» (واشینگتن) پس از دستگیری یک قاتل زنجیره ای (کوئتاس) و نظارت بر اعدام او، متوجه می شود روش جنایات او هم چنان اعمال می شود. «هابز» بر حسب تصادف درگیر پرونده ی یک پلیس که سی سال پیش خودکشی کرده می شود و از طریق دختر او و کتاب هایی که می یابد، پی می برد که فرشته ای سقوط کرده و در جسم انسان ها حلول می کند.